라스베가스 샌즈카지노 맥쿼리 애널리스트의 말
5월의 총 게임 수익(GGR) 보고서에서 확인된 바와 같이 마카오 경기 회복은 계속해서 진행되고 있지만 애널리스트들은 관련 주식 중에서 개인적으로 선호하는 종목이 있습니다.
마카오의 샌즈 코타이 센트럴. Las Vegas Sands는 분석가의 최고 마카오 주식 아이디어입니다. (이미지: 샌즈 차이나)
Macquarie 애널리스트 Chad Beynon은 목요일 고객에게 보내는 메모에서 Sands China의 모회사인 Las Vegas Sands(NYSE: LVS)가 회사의 마카오 최고의 아이디어로 남아 있다고 말했습니다. 그는 "아웃퍼폼(outperform)" 등급과 70달러의 목표주가를 반복했다. 이는 오늘 종가 대비 상승 여력이 26.2%임을 의미합니다.
마카오에서 LVS는 임계 공급량, 최근 투자(Londoner), 산업 시장 점유율(20-25%) 및 업계 최고의 마진을 감안할 때 좋은 위치에 있습니다.”라고 Beynon이 썼습니다.
목요일 이른 목요일, 마카오 당국은 5월에 6명의 영업권자가 합쳐 19억 3천만 달러를 벌어들였다고 밝혔는데, 이는 2020년 1월 이후 중국 영토에서 게임 산업의 월간 최고 기록에 좋은 것입니다. 지난 한 달 동안 거의 13% 하락했습니다.
마카오 GGR, EBITDA 성장 여력
5월 GGR 보고서가 인상적이었고 일부 운영자는 이자, 세금, 감가 상각비 차감 전 수익(EBITDA) 면에서 놀라웠지만 마카오에는 여전히 개선과 성장의 여지가 있습니다.
5월 GGR 수치는 2019년 5월에 게시된 비율보다 40% 낮았습니다. Beynon은 마카오의 2023년 GGR이 팬데믹 이전 수준보다 29% 낮아질 것으로 추정하며 이는 2024년 성장의 여지가 충분함을 의미합니다. 프리미엄 매스 플레이어 — 오랫동안 Sands의 빵과 버터 였던 세그먼트 .
분석가는 "모든 운영자는 낮은 노동력과 기본/프리미엄 질량으로의 전환을 감안할 때 팬데믹 이전 수익에 도달하지 않고도 팬데믹 이전 수익성 수준에 도달할 수 있음을 확인했습니다."라고 말했습니다.
마카오에 노출된 미국 기반 운영업체의 경우, Sands는 수익 측면에서 SAR에 가장 많이 의존하며 그곳에서 매출의 57%를 창출합니다. Macquarie 데이터에 따르면 Wynn Resorts(NASDAQ: WYNN)가 39%로 그 다음이고 MGM China 모회사인 MGM Resorts International(NYSE: MGM)이 11%로 그 뒤를 이었습니다.
싱가포르가 강화한 Las Vegas Sands Thesis
현재 샌즈의 마카오 이외의 유일한 장소는 싱가포르의 마리나 베이 샌즈입니다. LVS 회장 겸 CEO인 Rob Goldstein이 통합 리조트가 결국 한 분기에 5억 달러의 EBITDA를 제공 할 수 있다고 믿는 시점에서 그것은 긍정적입니다 .
싱가포르는 계속해서 밝은 곳이며 여행 제한이 완화되면 이 지역의 강한 억눌린 수요를 상기시켜줍니다. 경영진은 시장이 회복되고 회사가 30억 달러 이상의 확장 계획을 실행함에 따라 MBS의 성장을 위한 긴 활주로를 더욱 강조했습니다.”라고 Beynon이 덧붙였습니다.
향후 확장 계획 측면에서 Las Vegas Sands는 뉴욕에 있는 3개의 다운스테이트 카지노 라이선스 중 하나를 확보하기 위한 경쟁을 주도하고 있으며 운영자는 태국의 게임 규제 개발을 모니터링하고 있다는 소문이 있지만 두 가지 노력 모두 다년간의 추구입니다
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